Le cadre juridique du mandat de gestion permet de déléguer la gestion financière de votre portefeuille de valeurs mobilières OPC, actions, obligations...) à une équipe de professionnels expérimentés, dédiés exclusivement à cette activité.

Lors d’un entretien avec votre banquier privé, vous fixez vos objectifs et déterminez votre horizon de placement et votre niveau d’acceptation du risque. Vous optez pour le profil de gestion correspondant et bénéficiez d’un "reporting" sur mesure vous permettant de suivre et d’analyser la gestion de votre portefeuille et de ses performances.

Votre banquier privé travaille de concert avec un gestionnaire sous mandat dont le rôle consiste à répondre à vos objectifs de performance en réalisant une gestion active des avoirs confiés dans le respect de votre profil investisseur.

Votre gérant sous mandat dédié vous rend régulièrement compte de sa gestion, commente ses choix et les supports d’investissement retenus.